中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易

2020-04-25
 

亚布力研究中心 亚布力中国企业家论坛

新冠肺炎疫情在全球爆发之后,截止4月16日,有接近20个国家先后出台了措施限制粮食出口或升级粮食出口管理措施。这些国家,多数集中在“一带一路”沿线,其中不乏中国较大的贸易伙伴国。这些国家对粮食出口的限制,对中国粮食进口以及粮食安全会产生怎样的影响?

中国与“一带一路”沿线国家粮食及其他农产品贸易

“一带一路”沿线国家是中国大米、小麦以及大豆等农产品的重要进口来源地,包括猪肉等肉食产品。总体看,近年来,中国与“一带一路”沿线国家的粮食贸易呈现以下特征。

中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易合作加强。近几年来,尤其是中美贸易战爆发以来,随着中美农产品贸易关税的提升以及南最新注册送体验金网址家大豆、玉米等农产品价格的上涨,中国对“一带一路”沿线国家的农产品贸易合作不断加强,农产品贸易规模及产品数量不断扩大。从2018年末开始,中国开始扩大从俄罗斯的大豆进口。2020年2月,不到两个月时间,仅中粮就有2万多吨的进口大豆从俄罗斯到货,而3月份的进口到货量超过2月份。以中粮为例,今年,中粮还首次从保加利亚进口玉米。

“一带一路”农产品贸易增速高于总体水平。2018年我国与“一带一路”沿线国家农产品贸易额较2017年同比增长12.0%,高出我国农产品总体贸易增速4.3个百分点。其中进口增长16.4%;出口增长6.8%,进出口增速分别高于总体增速1.3和5.5个百分点。根据中国海关的报告,2019年,中国与泰国、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、印度等“一带一路”沿线国家农产品贸易都有较大增长。

“一带一路”农产品贸易占比不断提升。根据中国农业农村部农业贸易促进中心发布的《“一带一路”农产品贸易发展报告》(2018),“一带一路”倡议提出以来,中国与“一带一路”沿线国家的农产品贸易规模不断提升,产品不断丰富。2018年,中国与“一带一路”沿线国家的贸易占中国对外贸易总额的27.4%,而“一带一路”农产品贸易额占中国农产品对外贸易总额的35.1%,接近高出8个百分点。部分农产品对“一带一路”沿线国家的出口额甚至占出口总额的50%以上,植物油、热带水果、木薯等从“一带一路”沿线国家进口的数量超过该类产品从外进口总量的60%以上。

中国与“一带一路”农产品贸易长期处于逆差地位。近年来,中国与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断扩大,虽然中国整体上保持着出超的地位,但在农产品贸易方面,中国却长期处于逆差状态,而且逆差规模在不断扩大。以2019年为例,根据中国农业农村部的,除新加坡、文莱、巴林、马尔代夫、巴勒斯坦以及波黑等六个国家以外,中国与其余57个“一带一路”沿线国家农产品贸易总额为4202.01亿元,其中中国进口2372.22亿元,出口1829.79亿元,逆差达542.43亿元。

东盟是“一带一路”农产品贸易的主要区域。根据中国农业农村部和国家海关总署网站的信息,东盟国家在“一带一路”沿线国家农产品贸易份额中比重最高,东欧地区增长速度最快,但总体规模不大。2019年,不包括文莱在内,中国与东盟其它9国的农产品贸易额就高达2815.2亿元,占中国“一带一路”沿线国家农产品贸易额的67%。

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图1 2019年中国“一带一路”沿线国家农产品贸易前十国家(单位:亿元)

数据来源:海关总署网站

蔬菜、水产品、水果和畜产品为主要贸易农产品。根据海关总署与中国农业农村部的,中国对“一带一路”沿线国家出口的农产品主要为蔬菜、水果、水产品,以2018年的出口数据为例,这些产品的出口额分别占对沿线国家农产品出口总额的23.4%、21.1%和13.7%。主要进口农产品包括畜产品、水产品、水果和植物油,进口额分别占自沿线国家农产品进口总额的20.1%、16.4%、15.6%和12.4%。

中国与主要“一带一路”国家农产品贸易

在纳入商务部、国家局与国家外汇管理局的63个“一带一路”沿线国家中,泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯联邦、印度、菲律宾、乌克兰、新加坡、缅甸是与中国农产品贸易规模最大的10个“一带一路”沿线国家。在位居前三的国家中,根据中国农业农村部的,2019年,中国与泰国的农产品贸易规模达754.54亿元,其中中国进口493.3亿元,出口261.24亿元,进出口总额较2018年增长19.7%;与越南农产品贸易规模达616.69亿元,其中中国进口233.67亿元,出口383.02亿元,进出口总额较2018年增长4.1%;与印度尼西亚农产品贸易规模为614.69亿元,其中中国进口430.44亿元,进口184.25亿元,进出口总额较2018年增长13.9%。在前十国家中,中国与印度的农产品贸易增幅最大,较2018年增长65.3%,其次是缅甸,增幅高达50%。

泰国

2019年,在“一带一路”沿线国家中,泰国依然维持着中国最大农产品贸易伙伴国地位,全年中国从泰国进口规模高达493.3亿元,出口261.2亿元。

从进口农产品品类看,水果及坚果产品是中国从泰国进口的第一大类农产品,2019年进口额高达33.1亿美元;其次是麦芽淀粉等制粉工业产品,进口额达7.4亿美元;蔬菜进口额约5.7亿美元,位居第三;水产品进口4.27亿美元;谷物进口3.45亿美元;糖及糖制品进口3.19亿美元;蔬菜及水果制品进口1.4亿美元;饲料及最新注册送体验金平台工业残渣进口1.29亿美元。肉及食用杂碎进口增长最快,根据中国海关的数据,2014年到2017年,中国从泰国进口的内及食用杂碎累计仅有7.6万美元,2018年猛增至5297.3万美元,2019年则增至2.13亿元,这也表明,在中国国内受非州猪瘟及贸易战影响加剧的情况下,中国加大了开辟新进口源力度。

从出口农产品品类看,中国对泰国出口规模最大的农产品为蔬菜,2019年出口规模达7.15亿美元;其次是水果及坚果,出口7.03亿美元;第三是水产品,出口6.7亿美元;肉及鱼等制品,出口3.2亿美元;蔬菜水果制品,出口2.6亿美元。

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图2 2015年-2019年中国与泰国水果及坚果贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图3 2015年-2019年中国与泰国蔬菜贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图4 2015年-2019年中国与泰国水产品贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图5 2015年-2019年中国与泰国谷物贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

越南

2019年,中国与越南农产品贸易规模较2018年呈弱增长态势,进出口规模达616.69亿元,其中中国进口233.67亿元,出口383.02亿元,中国处于顺差地位。全年贸易总额仅增长4.1%,低于2019年中越贸易9.6%的增幅。

从进口商品品类看,2019年,中国从越南进口最多的农产品是水产品,进口额达9.75亿美元;其次是食用水果及坚果,进口额达8.85亿美元;再次是麦芽淀粉等制粉工业产品,进口额3.13亿美元。其他农产品中,中国从越南进口谷物2.4亿美元,进口蔬菜水果制品1.79亿美元,进口饲料及最新注册送体验金平台工业残渣1.82亿美元。

从出口商品品类看,2019年,中国对越南出口最多的农产品是蔬菜,出口额达18.6亿美元;其次是水果及坚果,出口达14.2亿美元。其他农产品品类,水产品出口2.5亿美元,茶及调味香料出口2.65亿美元,蔬菜水果制品出口2.7亿美元,配制饲料及最新注册送体验金平台工业残渣出口2.1亿美元,其他动物产品出口3.75亿美元。

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图6 2015年-2019年中国与越南农产品贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图7 2015年-2019年中国与越南水产品贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图8 2015年-2019年中国与越南水果及坚果贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图9 2015年-2019年中国与越南蔬菜贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

印度尼西亚

2019年,中国与印度尼西亚的贸易额达到614.69亿元,较2018年增长13.9%,其中进口430.44亿元,增长20.4%,出口184.25亿元,增长1.3%。

从进口商品品类看,中国从印尼第一大进口商品品类为动、植物油、精制食用油脂及蜡等,进口金额达39.5亿美元;第二大进口产品为水产品,进口金额6.5亿美元;乳蛋及其他食用动物产品进口金额达2.2亿美元。

从出口商品品类看,中国对印尼第一大出口农产品为食用水果及坚果,金额达6.48亿美元,比2018年增长32.2%;第二大出口农产品为蔬菜,出口金额达5.47亿美元,比2018年增长65.4%;第三大出口农产品为烟草及制品,出口金额达2.3亿美元,比2018年增长37.3%。

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图10 2015年-2019年中国与印度尼西亚农产品贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图11 2015年-2019年中国与印度尼西亚水产品贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图12 2015年-2019年中国与印度尼西亚动植物油产品贸易情况(单位:千美元)

数据来源:海关总署网站

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图13 中国对印度尼西亚十大出口农产品(单位:亿美元)

数据来源:海关总署网站

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图14 中国从印度尼西亚十大进口农产品(单位:亿美元)

数据来源:海关总署网站

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表1  2018年-2019年中国与“一带一路”沿线十大农产品贸易国贸易情况

部分“一带一路”国家限制粮食出口对中国的影响

从3月下旬以来到4月中旬本稿成稿时间止,世界上已陆续有近20个国家宣布对农产品实行出口限制或升级管理,其中有12个国家均为“一带一路”沿线国家,包括俄罗斯、印度、泰国、越南、哈萨克斯坦、塞尔维亚、乌克兰等。其中有5个国家在中国“一带一路”沿线十大农产品贸易国之列,这对中国“一带一路”农产品贸易必将产生冲击,并进而一定程度影响到中国的粮食安全。从这些国家宣布实施出口限制的农产品种类看,不仅包括粮食产品,还有蔬菜、油料,甚至还有鸡蛋。具体涉及粮食出口限制或升级管理的国家主要有越南、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等。

事实上,除对与中国的农产品贸易产生影响以外,泰国、越南、印度等还是世界大米的主要出口国,俄罗斯是世界重要的小麦出口国,这些国家限制粮食出口,必将对全球粮食贸易产生影响,进而传导并影响到中国与其他国家的农产品贸易。

不过,疫情最终会对世界与中国粮食生产产生怎样的影响,对全球粮食贸易产生怎样的影响,是否会严重地影响到各国的粮食安全,还有待进一步观察。


 

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